April (Helen Hunt) jest 39-letnią nauczycielką, którą dopadł kryzys wieku średniego. Rozpaczliwie pragnie urodzić dziecko, co w jej przypadku nie jest rzeczą łatwą. Zdziecinniały i niedojrzały mąż (Matthew Broderick) odchodzi, a wkrótce potem umiera jej przybrana matka. Osamotniona i załamana nie...

Isaac (Nick Stahl) jest sparaliżowanym od pasa w dół dziennikarzem radiowym. Badając wiadomość z anonimowego źródła, poznaje piękną i tajemniczą Fionę (Vera Farmiga), która wprowadza go w świat dziwnej subkultury. Z początku zależy mu tylko na dobrym reportażu, ale wkrótce odkrywa, że ta historia...